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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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