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周(zhou)思聪：下半年(nian)投资主线预计(ji)围绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新(xin)兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是(shi)投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biao)示：“我認爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)后(hou)他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)(me)大不(bu)了的。”在此之前，特(te)朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)(suo)短。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北💕👠🥔🥒、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍆🥭，东北地区水泥价格指数上行🥦；玻璃期货价格下行👄🍇。

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紫(zi)光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账户以集中竞价交易方式(shi)实(shi)施了(le)首次(ci)回(hui)购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总(zong)股本的0.09%，最高成交价(jia)为(wei)64.28元(yuan)/股，最低成(cheng)交价为63.67元/股，成交(jiao)金额为49617333.40元（不(bu)含交易费用）。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍆😡👅🥔，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季👗，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🍓🧅👘👿🤍。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势👞👠💖🩱，基本面驱动不明显🌽🩳，但从估值上来看🩳🥾，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥔，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👞🍏🧡🥿。

2、流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额(e)的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。