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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)(guo)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)不超過10箇(gè)(ge)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段(duan)，福可喜瑪的估值尚未最(zui)終確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。