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细分行业来看🍈💖😈💖，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄🥕，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🎒🥻🍈🍑🥻，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋🥦🥾；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👡🥑；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧅🍄👚👙、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🤬。具体来说🎒👛🥾，第一😻🍉🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🍈🧡👿🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动🍄💯👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗🍏🧅。第四🍇🍋🧅，市场交易和增量资金层面🥿🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司處(chù)于持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元(yuan)人民幣(bì)，年度虧損分(fen)彆爲2.03億、2.65億、3.78億元(yuan)人民幣。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入(ru)、原材(cai)料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼(gui)糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析(xi)大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技(ji)术在医疗、康复等领域(yu)的应用备受瞩目。目前，上海在(zai)全国率先开(kai)展脑机接口关键(jian)技术的系统性布局，打通优质科研资源、临(lin)床(chuang)机构等上下游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。