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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关(guan)税对市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🍋。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善🥕🥦🍊🍄🍎，预计随着订单落地和交付😻👿🍏👞，业绩有望逐季恢复🩱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻💖，但如果美联储在7月意外降息👿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗💗🍑💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒💌🥝，有望接力创新药和新消费的行情🤍👢🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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