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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一(yi)是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最(zui)显著的(de)LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级(ji)在百万吨(dun)以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限(xian)，关注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除(chu)，三季度经(jing)济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关(guan)，这也意味着(zhe)铜需求增速(su)也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化(hua)局面未(wei)能有效收缩反而(er)在(zai)扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正(zheng)日益(yi)混乱(luan)，地缘政治风(feng)险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成(cheng)为(wei)国内品种交易的一部分。

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