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展望7月🍑🍅👡🍓，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍍🥑🥝，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👚🥬🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍎🥭💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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