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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)(xu)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并(bing)在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日(ri)在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并(bing)上市的申请(qing)资料(liao)。

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检察官(guan)称，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期间，这两人策划获取这些公司的信息，而(er)这(zhe)些公司当时(shi)宣布(bu)已达成(cheng)合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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二、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年👅，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款🍏👄，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联交易👄🤬，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露👚👿🧄👡🍄。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍆👡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😈，原油价格显著回落🤬，带动通胀预期下降💝👗，流动性环境改善👡👞，全球权益资产价格上涨🥭；另一方面👙👅🥥，特朗普近期在外交政策上的表态🩲👝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👡🥒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍓🥑。

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