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“当这种情况发生时，我们的(de)门槛会降(jiang)低，完全有(you)可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现(xian)很好，”StockBrokers.com的(de)投资者研究(jiu)主管(guan)杰西卡・英(ying)斯基普说。“但我们也可以关注一些(xie)已(yi)知的因素(su)，比如更多的(de) IPO 活(huo)动和人工智能叙事(shi)的回归。”

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“市场开始关注一些更积极(ji)的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯(ken)定会(hui)有(you)一些考验。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💛👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟🥬，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🥥😡，A股自由现金流收益率不断提升🎒😻。而2018年以来👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦🍋🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗，本轮增量资金的正反馈机制🤬💯💟，不仅会对市场走势产生显著影响😡💕👢，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍👅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅，是重要的选股方向

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特朗普在周日播出的新闻(wen)采访中(zhong)说道：“我们(men)不给(gei)日(ri)本汽车。他(ta)们不拿我们的(de)汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这(zhe)不公平。”

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1、今年六月末非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相(xiang)比五月末上(shang)行0.60x。

2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来(lai)看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。