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后续(xu)如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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