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2025-08-16 08:39:00 作者：秦溪如

第二阶段结束的标志🥔🥾，往往是政策的转变👚🍒💝，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩱🥦，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍅；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🌽🥦🥭👞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥥🥔🎒🍒，对场外配资等也加大了监管力度🍄👡👠🍌。

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1、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、下週（6月30日(ri)至7月4日），將(jiāng)有1隻新股(gu)可(ke)申購(gòu)。擬(nǐ)于(yu)下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)(shu)脂的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用(yong)于覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)生産。

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日韩欧国产精品一区综合无码，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩳🥬🍓🥥。盈利方面💓👗🥑🧅，5月工业企业盈利同比增速转负👄👜🍍🍄🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿🍏💌。结合工业企业盈利😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠🥾👿🍌💝💯、软件等；2）中游制造领域🍈👠，部分领域景气度有所回暖🤬🍉🥕👄👞🍆，中报盈利或有改善👚🥿💖💕，如汽车💘🩰🧄、光伏🥬🥾🌽🍄🥝🥦🩰、自动化设备等🥬；3）消费服务领域🥻，如饮料乳品🩲💋🌽👢🩳🥝、农副产品👠、家电、家具🥻🍇、饰品🩳👄🌽👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍉😻🥿🥥🍇🍊；此外贵金属👠🥑😻、燃气🍋🍏🥥🤬、电力👅、农化制品💞🍋💘👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝💕，中报业绩有望边际改善🍍🍄🍉👠👘👞👚🤬。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘🍒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😻🎒🍈👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🎒💟😠💖🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👜，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯🍏💖🍅，公用事业燃气价格上行。综合盈利😠🍍👡、行业景气和交易等维度💝👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦😠🍄🥻、国防军工、有色金属（工业金属🍓🥭、贵金属👘🍊💕😻🍓、小金属）、计算机等。

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