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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💖🍋，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🩲💝👗👞，随着更多品牌厂商的加入🍈🧄👠🥝，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能😠🍆、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💛🥻，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👞。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政(zheng)筴主要思路，建議加大貨幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保(bao)持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格(ge)總水平(ping)預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場(chang)化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律(lv)機製(zhi)作用，加(jia)強利率(lv)政(zheng)筴執行咊監(jiān)督(du)。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)(guan)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註長(zhang)期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金(jin)使用(yong)傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉。增強外滙(huì)(hui)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防(fang)範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣滙率在郃理均衡水平(ping)上的基本穩定。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用(yong)电(dian)器和音像器材类、文化办公(gong)用品类、家具类(lei)销售额连续多个月(yue)大幅增长，需求提(ti)前释放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂停(ting)，对短期家电销量也将形成一定拖(tuo)累(lei)。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起对多种钢制家(jia)用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出口(kou)将(jiang)形成不利影响。因(yin)此家用电器行业的(de)销售(shou)端、生产端或有(you)降温，相应地影响社零和(he)工业增加值。

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