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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥥👠🍌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥾👠🥭，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💝💓🍋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥿👡，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩰💓🥑，关注美国232调查结果出台后美铜表现💓；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👙🍍，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥕；三是💌🥾，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🌽🍋🥑，俄乌谈判形成拉锯战👅💯，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍓🍇，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👜💓🍋💋，且抢出口力度开始减弱👞🥒，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😠。

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1、这只是好博会助力全民消费升级的冰山一角🍒🥿。据悉🍄💕🍎，本届好博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与特色品牌参展，包括小米公司💛、宇树科技、强脑科技🥔😡、华熙生物等高科技公司，以及唐山瓷器💗、北京团等外贸转内销企业，覆盖特色农产品👗🥔🤬、消费电子💋🥥、美妆个护💌、食品饮料、宠物生活、户外出行、二次元潮玩等多元领域🩱😈🍊，全面展示中国企业在高质量发展中的创新成果🍇🧡💞💖。

2、美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平(ping)于(yu)0.1%。