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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩲👝，流动性将先于盈利改善🍎💌👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👙🩰🍒、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥥👠🩳🍍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😈。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消(xiao)費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零(ling)售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)(die)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)(tie)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕(tong)比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一(yi)季(ji)度明顯(xiǎn)(xian)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器(qi)人等智能(neng)傢電需(xu)求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景(jing)下仍然實(shí)(shi)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比增速均超20%，主要受益于(yu)國(guó)補政筴(cè)(ce)提振，智(zhi)能衞(wèi)浴、定製衣(yi)櫃(guì)等需求(qiu)明(ming)顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企(qi)業(yè)持續降費提(ti)傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩(xiu)復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)(huan)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于(yu)金(jin)價上漲(zhǎng)，4、5月(yue)份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速(su)；文娛(yú)用(yong)品(pin)零售衕比增幅顯著擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分(fen)領(lǐng)(ling)域增速有朢改善 。

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同时，还要帮助建设(she)方规划还款来源(yuan)，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入(ru)来源有限、回收周期较长，如何合理地提供融资(zi)方案(an)，帮助建设(she)方实现“微利可持续”的改造模式？

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬🩱💗🥝🧅，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥾，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍅💓🩰。

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1、当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然(ran)的(de)涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短(duan)暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是(shi)对弱(ruo)美元周(zhou)期(qi)下(xia)A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍅😡🍅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👡🍉，表明美联储内部对降息预期的分歧🍍🧡。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈🩲😻🩰，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。