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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘🥕🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月(yue)/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行(xing)。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期(qi)國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、盈利方面🧄，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕🥿，大类板块盈利多有放缓👙，TMT逆势改善😠💖🍌，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👞🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🍊💕👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振💟🍅🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥👜💟💋🥭，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳🥒🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🩱🍇🍅，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🌽🧄🩳。