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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑(dui)现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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