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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。