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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍌💛👜💘；出口方面🍋😈🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥝、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘，半导体🎒🌽、光学光电子🧡💝🍋🍑、运营商🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩳💝💛🩲，业绩有望改善。

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特朗普在周日播出的新闻(wen)采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而(er)，我们却把数以百万计他们的汽(qi)车运到美国。这不公平。”

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1、1．供给端🩲😠，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🥬，对价格形成压制。2025下半年💝🥾😡，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🍎🤬，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍊，下半年预计检修装置数量明显减少🍍💟💋👝。

2、值得关注的是，受益于AI算力(li)需(xu)求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现(xian)营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。