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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率(lv)升(sheng)值及以伊军事(shi)冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公(gong)募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情(qing)推(tui)测，险资资金入市进(jin)程也可(ke)能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显(xian)增量(liang)。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🩳🍄👗🍇，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势👢，本次例会在经济形势判断👘🥿🍊、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注🍅🥝👚。

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