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29日一大早💝😡，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍🥥，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画🥬💘，孩子非常喜欢🥕💋💗👡。”

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展望后市，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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行业层面，展望7月份🥥🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体😻💟👢、光学光电子、消费电子🤬🥒🩳🍊、运营商😠👄🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞👚🩳，算力租赁订单持续落地🍍🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒👚🥑🥒👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🥔🩳、自动化设备等🩰😻👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌😠🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🥿🍋🥦，其中饮料乳品👅🥦、农副产品、家电💟、家具👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳👿💯💗💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽💓。

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阿禾公路将小东沟森林公园👿、乌希里克草原、高山草甸🍋💕、马米拉湿地👝🍏🌽💛、也克阿恰U型河谷草原🍑💞😈🍆、通巴盆地原始森林💗👢💞、伊列克石林🩳、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链🍒🩳🥒，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一(yi)定程度(du)的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道(dao)进行投资。

2、從(cóng)需(xu)求看，上半(ban)年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內(nei)需衕比下降4.14%；上半年螺(luo)紋(wén)週(zhou)均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從(cong)國(guó)內需求看，房地(di)産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基(ji)建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需(xu)求處于(yu)高位但錶現分化，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以(yi)來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但(dan)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)逐步(bu)從(cong)預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。