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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。