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从“两重”建设的维度看，当下各(ge)方已紧锣密鼓地(di)行(xing)动(dong)起来。各(ge)部门精(jing)心谋划加强项目(mu)储备，抢抓(zhua)机遇用(yong)足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方(fang)**专项债券(quan)和超长期(qi)特别国债发行使用加(jia)快，“两重”建设(she)加快推进(jin)，基础设施投资平稳增长。据国家统计(ji)局相关人士介绍，今(jin)年1月份至5月份，基础设施投资同比(bi)增长5.6%，增速比全部投资高(gao)1.9个百(bai)分点；对全部投资增长的(de)贡献率为(wei)34.5%，比1月份至4月份提高(gao)1.9个百分点。

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1、结合细分领域中观指标来看💯🥭💛💛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒；算力需求持续高景气💓，中高端芯片需求旺盛🍏👅🍎🩳，存储器供不应求🥿🍓🥦，价格大幅上涨👠🍈🥥，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👝，消费电子盈利或边际改善👢🌽🍏🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💯💔🤍👜，信创与国产替代加速👡🍆🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥬。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。