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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰(bing)洗(xi)彩零(ling)售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上(shang)行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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