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2😈🥔、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🥕🍆。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🩳🥦。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降💞🍏🍆💓，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍒，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓😡💓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍈🩲💌，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍊🍈，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍑👞。

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1、值得註意的昰(shì)，ETF也成(cheng)爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至6月29日，今(jin)年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)(lei)計(jì)(ji)分紅(hong)金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

2、具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠(die)加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。