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公告显示，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见👚，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整👿👜💗😠🍆，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💓🩲。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🩰，需要密切关注美国对等关税动态🎒。美联储将延续降息🍏🥑，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🌽，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍒💗💝💖。同时😠，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥒，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💛。

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田希蒙(meng)：受政策托底(di)、技术革命与资金(jin)流入(ru)等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方(fang)向涨幅约50%，科(ke)技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创(chuang)新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化加(jia)速等因(yin)素共振下，市场快速修复(fu)，形(xing)成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池(chi)中获取正超额收益。中证500股(gu)票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票(piao)池中获得超(chao)额收益0.09%。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💋🍍，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🧄。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。