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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依(yi)然是基准场景，美(mei)国抢进(jin)口持续性有限，关税路(lu)径和高利率限制下， 下(xia)半年美国基(ji)本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国财政(zheng)无序扩张引发的美元信用收缩，已经(jing)从宏大叙事转向交易落地(di)，三(san)季度随着财政法案的推进落地，市(shi)场对(dui)债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特(te)朗普就任后逆全球化趋(qu)势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形成(cheng)了新的购买力量和信心提振，黄(huang)金海外交收库利于人民币 国际化推(tui)进(jin)，黄(huang)金的战略意义持续凸(tu)显。

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1、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)(yun)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會(huì)。此次大會(hui)聚(ju)焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等(deng)前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服(fu)務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。