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不难看出(chu)，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期(qi)间(jian)组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相(xiang)关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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