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本周（2025.06.23-2025.06.27👗👡🍉🥕，下同）A股强势上涨🍎👙，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👙🥭🍅💖🤍。交易情绪方面🧅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👗🍍😈🥒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💔🤬，其它主要宽基指数转为看多信号🍄🍌。股指期货基差方面🍍，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💕👅。资金面方面💔🤬🩱🧄，ETF资金出现止盈👙，股票型ETF资金整体呈现净流出🥭👞🥔，科创板👜😈、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材(cai)成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫(ku)存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格(ge)、焦炭期(qi)貨價格均上(shang)行(xing)，天津港(gang)焦炭庫存(cun)上行，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。