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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👗，在宏观指标上🍈，经济数据的加速改善🍉🍏🍅🎒，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者采访时表示：“上述产品大幅溢价(jia)主要缘于资金大量(liang)涌入场内基金推高交易价格。LOF基金场内(nei)流通规模(mo)普遍较小，少量资金即(ji)可(ke)撬动价格异动。”