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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各(ge)行业表现(xian)分化，净资(zi)产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的数据，未来的走(zou)势绝非一目了然(ran)。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨😡😡🍋🤍。下半年仍有约350万吨产能投产计划👡，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🩲👝。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💋，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)(cai)政保守派麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)的(de)一(yi)大(da)問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸(zhu)多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)(he)蓡議院咊(hé)(he)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。