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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权(quan)益(yi)资产(chan)价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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