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2025-08-16 04:49:22 作者：龚嘉宁

風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国防(fang)军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🥥🧡🥒，都需面临的权衡取舍难题。

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欧美成人精品第一区二区三区，⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域🥕💖。盈利方(fang)面🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利🧅🥝🧅🩲💓、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标🥿😻👝👙，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域💔🩲，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子🩱😻、运营商(shang)👙🥿🍑🤍、软件等🥒；2）中游制造领域🤬🎒🍓，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善💋，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等👅；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿🩳🍒、农副产品、家电、家(jia)具、饰品👘🌽💓、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善💟👢🍑；此外贵金(jin)属👅👠🧡、燃气、电力🥻👗🥔👠、农化制品🍆、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🥭👗，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善🩳。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)👝💖🥥🥦、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥑🥭🥬、多数工业金属价格上涨😻💓💯，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄👠🥭🍊🩱👝，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾🩳🧡🩲、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)😈、有色(se)金属（工业金属🥿👙😠、贵金属(shu)💞、小金属）🌽💞💘🍈、计算机(ji)等。

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