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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🥕🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓💗🍈🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🥝🧄🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🥦👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%💯🥬，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中💕🥑🩲，有5笔是在美国完成的👗🥬🥿，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一😠🥥🥔👛。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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值得一提的是，近几年来，公司(si)重视研发投入。截至2022年(nian)、2023年及2024年年度(du)，研发投入分别(bie)为1.13亿元、1.03亿元及(ji)2.09亿元。

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作为(wei)对外许可交易对价一部(bu)分，荣昌生物(wu)及其全资附属主体荣(rong)普(pu)合(he)伙(huo)将(jiang)从美国(guo)Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及(ji)8000万美元(yuan)认股权证），约占股23%。基于临床开发进(jin)度及上市的销售情况，Vor Bio公(gong)司还将支(zhi)付最高可达41.05亿(yi)美元(yuan)的(de)临床注册及商业化里程碑付款，以(yi)及高个位数至双位数销售提成款(kuan)。

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1、🏮行业配置层面💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉👠🥥，分别以25/3/20😡🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👘、风电、游戏已陆续兑现外👠🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊💛、电网设备🩳💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝🤍👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲。胜率方向🤬💛😻🍈，结合估值👝💓、拥挤度位置🍋🥿💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄🧄🍆、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲💝🍍。

2、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时😡🥕，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🥔💛👛，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。