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2024年🍎，公司营业收入为5.09亿元🩰🥔🥬🥾，同比增长64.21%💞🥭；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%🥬💘。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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3、库存：交易所方面，上半年工(gong)业硅累库19735吨(dun)至26.4万吨(dun)，多晶硅整(zheng)体累库至7.8万吨。社库(ku)方(fang)面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累(lei)库5.5万(wan)吨至26.65万吨；黄(huang)埔港累(lei)库(ku)3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅(gui)整体去库1.15万吨(dun)至26.53万吨(dun)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗🤬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💔🥒，后续有望迎来全面牛市😻🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚🍒👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧅。2014年7月突破后的牛市👠，事后来看并不是盈利的牛市🍆🍇。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩱💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💟🍆。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍊😠🍊，说明抱团基金表现趋同🍌👝，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍏。