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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大(da)****中遇(yu)难的60多(duo)位高级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米等人。

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如何看待(dai)今(jin)年上半年港股市场的整体表现？目前港股整(zheng)体估值情况如何(he)？展望下半年(nian)，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投资机(ji)会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮(wei)、中欧(ou)港股通精选基金经理(li)付倍佳(jia)、富国基(ji)金旗下港股(gu)通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基(ji)金经理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理(li)许廷全、平(ping)安医药精选股票基金经理(li)周思聪、诺安精选价值基金(jin)经理唐晨(chen)，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综(zong)上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价(jia)承压下行的机会(hui)。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进🍄🍈🩳。”***总书记的话坚定而有力。