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6月25日🍅🍉，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元🥻，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股👞🎒🥭🍆，持股比例为11.12%👞🎒🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👘👙，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩱，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍊🍇💟，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍊🍏。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍊、石油石化、军工电子💌🍇🌽、航运港口、美容护理🍈🩰、计算机设备、通用设备👠🌽、通信设备🥻🍒、燃气等相对拥挤👙，而食品加工、房地产🧄、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥔。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍈🥿🥦。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问😈👚🧡。