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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资(zi)产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下(xia)实(shi)现估值重估。此(ci)外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的(de)参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

2、库存端，预(yu)计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平(ping)衡边(bian)际(ji)宽松，预计港口库存重回累库趋势(shi)。钢厂库存维持低库存管理(li)，波动区间不大。