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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👅，即不超过公司总股本的3%。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯(lian)儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

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2、🏮行业配置层面👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠🩱🥒😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍😈🍒、25/6/12为界🩰🍉🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾👛，当下仍处于第二轮高低切周期中👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕🥑💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜、游戏已陆续兑现外😻🥬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽🥑🧄🥦、电网设备🥦🥭👙👞🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒💛🥦🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗🩲💓😠。