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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、下图展示了本周因子在沪深300🥻、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。