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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥒🍇🍒🩱👡；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👙🍅🥾🤬，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点🥥🥿💋。世界已无暇空等模糊的承诺👚👚，我们需要的是在地面上的实际行动🥥🥝，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金💟🍋🍆。事实上，美国看起来像一个新兴市场🥦👄，政策不确定性导致风险溢价上升👛👿💖🧄，推动长期债券收益率走高并压低货币价值🍄💕，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示🥝😠🥒。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布👅🍄，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🥑👚👡。2024年9月30日，阿禾公路试通车🍋。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的(de)高低(di)切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💯🧡👞👙🥭，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍅👡😠，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👿，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👞，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🩰，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧💛🥕🧡，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🥭，反而可以更为积极地介入👚，以更低的成本买回优质的资产👿🧄，但前提是要留好“子弹”👠🍎🍋💝💗。