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许(xu)廷(ting)全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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1、当地时间6月28日(ri)，美国参议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi)，这项动(dong)议旨在(zai)推进被美国总统特朗(lang)普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国(guo)参议院程序性投票通过后(hou)，未来几(ji)天法案通过(guo)的(de)可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性(xing)动(dong)议得到通过后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月(yue)4日前送交美国总统签署。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此(ci)外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的(de)创(chuang)新(xin)药及优质新消费公(gong)司。