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6月29日中午🥔，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🩲👡🥾、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全💓👛💛🥻，母女互拍👝💔👿👠😈、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍇🥝🍑，1）总量政策方面🧄，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👠💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥭，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💖👢，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗👅👜；3）产业政策方面👡👙💗👞🍈，6月围绕新质生产力，数字经济🥥👜🩱💗，整治内卷等政策持续发布。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象(xiang)信息科技有限公(gong)司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本(ben)次交易不构成关联交易(yi)，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一(yi)家专注于电力(li)线通信相关技术的高新技术企业。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥭👞，累计投入约5777万元，最终持股53%💕🤬💖。