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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走(zou)边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出(chu)现(xian)阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需(xu)要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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座谈会提出🍋👚，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想🍏💓，挑好“贤内助🍏🍅🍄、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事😻🎒👘，不符合规定的事一项都不能办💓💗🩰，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要同题共答💗💋💝🥬，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”👚🍍👚，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答🥥，做到管好“嘴”💗👡，不代配偶许诺🥿💛💖💓🥻，不替别人说情、带口信，不干预、插手配偶的日常工作事务；管好“手”🍊，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”😡🩱🥔👗，不利用配偶的权力和影响😻🍍👗，找关系、走门子🍍🍅👡🍍。要心存敬畏，弘扬“好家风”👛👠😡🍍。带头弘扬艰苦奋斗🧡👡👙🍌、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚💋💕，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念🥦🩰👞🍓，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🥒🥔。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥒🍇💖🩱🧅，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🧄👄👙。

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整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💋🍓，南向资金净流入283.81亿港元🥿👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👅。