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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥒💓，新发偏股基金规模继续扩大🍋💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚🩰🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为(wei)题，集中呈现刘益谦私人收藏中具(ju)有重要历史和艺术价值(zhi)的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人(ren)刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次(ci)来到(dao)展(zhan)厅，为公众(zhong)带来一场长达两个半(ban)小时的公益导览。

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特朗普表示👿，美国总统一职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为例😠，死亡率是千分之一🍎🍈💛🥬，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%🥔🥔🥒👝🥬。如果有人告诉我😠🍌，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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王青预(yu)计，下(xia)半(ban)年央行还会继续降准降(jiang)息，其中降息幅度可能达到(dao)30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调(diao)，降低实体经济融资成本，激(ji)发内(nei)生性融资需求。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數均達(dá)到正(zheng)5%左右(you)，進一步(bu)積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的(de)可(ke)能性(xing)較(jiao)大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🥻👚，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻👝👿🩱🍉。第二🍋，外部流动性方面🍏🎒👚🍄💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🥭😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒🩲。第四😈👚👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎，展望7月份🌽🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥒💌🍎🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😠👘👘、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😡，本期推荐关注电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰👙、国防军工🩰😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱🧅、计算机等💔💟。赛道选择层面👗🥝💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍉、创新药。