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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔💓💞🍎，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍇🥻🍈🩰💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💔🎒👄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦👿🍇，二季度盈利或超预期。

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付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波(bo)動率資産(chǎn)(chan)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)(le)觀。

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无独有偶，6月23日晚🍋🥻👿，飞马国际公告🍈🍓，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🍉、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议😻👅，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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该等付款由下列各项组成：首付款；达成首个里程碑获得的里程碑付款；与经重述及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入🩱🩲🥕🥻。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。

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2、付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。