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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端(duan)，重要(yao)股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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二季度消费服务行(xing)业盈利在(zai)扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从(cong)社零表现来(lai)看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善。

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2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家(jia)Evi Pappa表示(shi)，“美(mei)国国债可能不再是一(yi)种(zhong)避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收(shou)益率的对比就知道了。”