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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧄💝💔，但5🍉👗🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍊、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬👠👡🍋，半导体、光学光电子🍆🍉🥦👝💖、消费电子🥒🥔💟🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🩰🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝🌽💞🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜👜🤍，其中饮料乳品😈、农副产品、家电🥭🍅、家具🥦🧄、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗😻🍌🥬；此外贵金属、燃气💯🩰🍓、电力🧡🍑🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🩰💖👞，叠加供给刚性或受限💘，中报业绩有望边际改善🍇。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍑👚🩰😻💋。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👛🩱🥻🤬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本(ben)周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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紫光國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式實(shí)施了首次迴購，迴購公司(si)股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前總股本(ben)的0.09%，最高成(cheng)交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧😡🥔。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、应共和党要求🩳🩰🧡，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段💞💓，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🥥🥑，并声称此举不会增加财政负担🍍。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🩳，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。