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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律(lv)：偏向防御的红利资(zi)产适(shi)合作(zuo)为底仓，同样对(dui)小微盘进行配(pei)置。因此(ci)我们也在报告中讨论，期权侧哑铃(ling)配置方案的实现(xian)路径。

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在(zai)牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場(chang)外增量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場(chang)陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)(tai)。

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“6月(yue)脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等(deng)表现亮(liang)眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素(su)占优。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国(guo)际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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1、报告指出(chu)，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收(shou)入将达 560 亿澳元，成为澳(ao)大(da)利亚(ya)第三(san)大(da)出口商品，仅(jin)次于铁矿石和液化天(tian)然气，其(qi)产(chan)量和价格均有望上涨。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💓，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🥦😈😈🥻，有大量字画收藏品🥕👝，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”