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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储(chu)内部(bu)对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期(qi)，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为(wei)8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍄🥒，市场将更加注重交易现实👘👄，关注基本面的兑现💯，景气投资或更加有效。从各行业看🍑🍍，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🤬，以及钢铁、化工🍉💓、有色等资源品板块🥬💗🍍🍑。

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