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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍋😻🎒，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥦👅👛🍌🍓，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🍇、电价变化对成本带来的变动🩱💓🍇，价格低位下需防范供应端减产风险🥕🤬👠，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🍇🥥👄🥕，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🥒。核心逻辑：

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💘🩱🍊👘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💛💓，出口敞口风险较小🎒💛💔，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💕💔💓、新能源替代等🧄👠💘，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💛🤬👅🥿🍄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩰🍄，产能延续去化🍏🥒，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💛👠👞👿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💗🥔。

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此前👚，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🥬，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👘。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💘🥻🌽。国际层面👛🍑😻🥬，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥭💋，短期转口压力上升。国内层面🍈💘💛，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💝👘💌，消费与投资增长乏力🍍👡💟。国内政策聚焦惠民生方向🍈💯🌽，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👝😻🥦。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🎒🧡💋，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👘💗，而非市场预期的突破和主升🍋🥑。

2、5月主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)12.43箇百(bai)分(fen)點至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)(ya)路(lu)機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)(nei)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點(dian)至(zhi) 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。